Wir - die IMC Versicherungsmakler GmbH - sind ein unabhängiges Versicherungs- und Finanzberatungs-unternehmen mit Sitz in Rosenheim sowie einer Zweigniederlassung in Prien am Chiemsee. Unser Team betreut aktuell ca. 3000 Privat- und Gewerbekunden rund um die Themen Versicherungen und Finanzen. Uns liegen vor allem Fachkompetenz, Zuverlässigkeit, Qualität und ein freundschaftlicher Umgang untereinander und mit dem Kunden, besonders am Herzen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen motivierten und
engagierten Finanzplaner (m/w/d) zur Festanstellung (wahlweise 32-40 Stunden) in Rosenheim oder
Prien.
Ihre Aufgaben
- Terminvereinbarung mit Bestands- und Neukunden
- Vorstellung unseres Servicekonzeptes
- Beratung und Betreuung in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Ruhestandsplanung und Biometrie
- Analyse der aktuellen Finanz- und Versorgungssituation der Kunden
- Ausarbeitung und Beratung individueller Finanz- und Versorgungskonzepte
- Umfassende Vor- und Nachbereitung von Kundenterminen
Wir bieten Ihnen
- Festgehalt + Provisionen
- 30 Tage Jahresurlaub
- Zugang zum bestehenden Kundenstamm
- Moderner Arbeitsplatz
- Teamorientierte und familiäre Arbeitsatmosphäre
- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten
- Möglichkeit zur individuellen Weiterbildung
- Homeoffice-Möglichkeit
- Betriebliche Altersvorsorge
Voraussetzungen
- Abgeschlossene Berufsausbildung als Versicherungsfachmann (m/w/d) oder Kaufmann (m/w/d)
für Versicherungen und Finanzen o.ä. - Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Kundenberatung
- Interesse am Versicherungs- und Finanzmarkt
- Gutes Zahlenverständnis
- Sehr gute Ausdrucksweise sowie Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute EDV-Kenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office
- Selbstständiges Arbeiten, eigenverantwortlicher und strukturierter Arbeitsstil
- Hoher Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit
- Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
- Kundenorientierung und Teamfähigkeit
- Flexibilität, Zuverlässigkeit und schnelle Auffassungsgabe
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail an a.hermansdorfer@imc-versicherungen.de.
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Angestellter Finanzplaner (m/w/d)
Schicke ganz einfach Deine Bewerbung über RosenheimJOBS.de ab und wir informieren Dich per Email, sobald der Arbeitgeber die Bewerbung heruntergeladen hat.
Mehr zum Job
| Anzeigenart | Stellenangebot |
|---|---|
| Arbeitszeit | Vollzeit |
| Vertragsart | Festanstellung |
| Berufliche Praxis | mit Berufserfahrung |
| Aus- und Weiterbildung | Abgeschlossene Berufsausbildung / Lehrabschluss |
| Berufskategorie | Banken, Versicherungen, Immobilien / Finanz-, Vermögens-, Versicherungsberater |
| Arbeitsort |
Bernauer Str. 13a,
83209
Prien am Chiemsee
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Arbeitgeber
IMC Versicherungsmakler GmbH
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Mehr zum Arbeitgeber
| Benefits |
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